2021年是“十四五”規劃開局之年，也是我國邁向第二個百年奮斗目標的新起點。面對復雜多變的國內外經濟形勢，機械工業全行業認真貫徹落實黨中央國務院的決策部署，搶抓市場機遇、應對風險挑戰，克服各種困難，經濟運行穩定恢復，“十四五”開局邁出新的步伐。
展望2022年，隨著穩定宏觀經濟的政策逐步實施，“十四五”規劃的重大工程、重大項目相繼啟動，機械工業運行環境將持續改善、市場需求有望進一步回升。但全球經濟復蘇不均衡、國際貿易形勢復雜多變，同時行業又面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力，保持機械工業經濟平穩運行的壓力依然存在。
一、2021年機械工業經濟運行情況
2021年機械工業經濟運行雖遇疫情散發、芯片短缺、原材料價格高漲、電力供應緊張等多種困難影響,但全行業經濟運行總體平穩，產品生產基本穩定。全年經濟運行態勢“前高后低”，一季度高位運行，二季度逐月下滑，三季度下滑幅度加大，四季度趨向平穩，年底出現翹尾；年度主要經濟指標增幅超出預期。
（一）行業經濟運行特點
1、工業增加值實現較快增長
國家統計局數據顯示，2021年機械工業增加值同比增長10%，高于同期全國工業和制造業0.4和0.2個百分點；兩年平均增速為8%，高于全國工業和制造業1.9和1.4個百分點。
機械工業主要涉及的5個國民經濟行業大類中，通用設備、專用設備、汽車、電氣機械及器材和儀器儀表制造業增加值同比分別增長12.4%、12.6%、5.5%、16.8%和12%，兩年平均增速分別為8.7%、9.4%、6%、12.8%和7.6%。主要涉及的51個行業中類里45個行業增加值實現增長。
2、超七成產品產量實現增長
2021年全年機械工業重點監測的121種主要產品中，產量累計同比增長的產品有94種，占比77.7%；產量同比下降的產品有27種，占比22.3%。
主要產品產銷特點表現為：一是包裝專用設備、金屬集裝箱等產品全年產量持續大幅增長；二是機床類產品呈現恢復性增長，全年金屬切削機床產量增長29.2%、工業機器人產量增長近45%；三是農業機械、工程機械產品生產漸趨平穩，增速放緩，中型拖拉機、小型拖拉機、挖掘機產量增速已回落至個位數；四是汽車全年產銷量在連續三年同比下降后實現增長，分別完成2608萬輛和2628萬輛，同比增長3.4%和3.8%；其中新能源汽車產銷量創歷史新高，全年產銷量分別為354.5萬輛和352.1萬輛，同比均增長1.6倍。
3、效益指標實現兩位數增長
國家統計局數據顯示，2021年機械工業累計實現營業收入26萬億元，同比增長15.6%，比2019年增長20.79%，兩年平均增長9.9%；實現利潤總額1.61萬億元，同比增長11.64%，比2019年增長23.25%，兩年平均增長11%。但與全國工業相比，2021年機械工業營業收入和利潤總額增速分別低于全國工業3.78和22.69個百分點；兩年平均增速，營業收入高0.2個百分點，利潤總額低7.2個百分點。
4、固定資產投資基本穩定
2021年機械工業固定資產投資恢復雖未及預期但總體保持穩定。國家統計局數據顯示，全年機械工業主要涉及的5個國民經濟行業大類中通用設備、專用設備、電氣機械及器材和儀器儀表制造業固定資產投資同比分別增長9.8%、24.3%、23.3%和12%，兩年平均增速分別為1.3%、10.2%、6.7%和2%；而汽車制造業投資同比下降3.7%，兩年平均增速為下降8.2%。
5、分行業運行總體向好
2021年機械工業十四個分行業運行形勢總體向好。全年十四個分行業營業收入均實現同比增長，其中其他民用機械、機器人與智能制造、機床工具和電工電器行業增幅超過25%。實現利潤方面，工程機械行業在上年高基數的基礎上呈現同比下降；其他十三個分行業實現利潤均為同比增長，但其中出現分化，機床工具、其他民用機械行業利潤增幅超過60%，而石化通用、重型礦山、汽車、內燃機等行業利潤增幅在3%以內。
6、對外貿易創歷史新高
得益于國內疫情的有效防控和生產秩序的快速恢復，機械企業主動作為、搶抓國際市場先機。2021年機械工業對外貿易持續高速增長，全年累計實現進出口總額1.04萬億美元，首次突破1萬億美元大關。其中出口總額6765億美元，同比增長33.7%，創歷史新高；進口總額3621億美元，同比增長13.5%；實現貿易順差3144億美元，同比增長168%，創歷史新高。
7、行業運行處于景氣區間
機械工業景氣指數的編制涵蓋生產、投資、外貿、經濟效益等多個維度，綜合反映機械工業的運行情況。全年機械工業景氣指數始終處于臨界值之上，年初在上年低基數的基礎上景氣指數一度沖高至231.18，此后逐月回落。年末12月份，機械工業景氣指數為112.57，雖為年內低點但仍顯著高于臨界值，處于景氣區間。
（二）運行中的主要問題
1、原材料采購價格上漲推升企業成本
2021年鋼材、有色金屬等大宗商品價格持續大幅上漲。國家統計局數據顯示，5月-12月工業生產者購進價格指數連續8個月增幅達到兩位數，機械企業原材料采購成本上漲壓力持續。2021年機械工業全年營業成本21.89萬億元，同比增長16.48%，高于同期營業收入和利潤總額的增速；每百元營業收入中的成本為84.21元，比上年增加0.64元，高于同期全國工業0.47元。
2、行業利潤率下滑
原材料采購成本上升，機械產品銷售價格上漲乏力，導致行業盈利能力下滑。國家統計局數據顯示，機械工業出廠價格指數二季度由負轉正，至年末增幅僅為2.7%，遠遠低于原材料購進價格的增幅，由此影響了機械行業的利潤。6月-11月連續6個月，機械工業單月利潤總額同比下降，全年機械工業利潤總額增速較同期全國工業低20余個百分點。全年機械工業營業收入利潤率為6.19%，低于全國工業0.62個百分點，低于上年同期0.22個百分點。
3、貨款回收難問題在延續
國家統計局數據顯示，截至2021年末機械工業應收賬款總額為5.78萬億元，同比增長10.38%，占全國工業應收賬款總額的三成，顯著高于機械工業營業收入、利潤總額等指標在全國工業中的比重；應收賬款平均回收期是全國工業的1.5倍。此外專項調查中企業反映，2021年使用票據結算的客戶增多，46%的企業應收票據總額出現上漲，其中12%的企業漲幅超過10%，導致資金周轉壓力較大。年末機械工業流動資產周轉率僅為1.5次，較全國工業低0.38次。
4、接續訂單不足壓力已顯現
機械工業重點聯系企業調查數據顯示，機械企業訂貨走勢趨緩，增速持續下滑，累計訂貨額同比增速已由3月末高點的41.39%，回落至年末的2.22%。近期調查顯示，61%的被調查企業在手訂單同比增長，58%的被調查企業在手訂單僅可滿足2022年一季度的生產。此外海外市場訂單趨緩明顯，僅28%的企業在手海外市場訂單增長，78%的被調查企業在手海外訂單僅可滿足2022年一季度的生產。
二、行業發展中的亮點
面對機遇與挑戰，機械工業在經濟運行總體平穩的基礎上，轉型升級步伐加快、高質量發展穩步推進、“十四五”開局邁出新步伐。
（一）對外貿易結構持續優化
2021年機械工業外貿出口在金額創新高的同時，結構也持續優化。從產品看，汽車零配件、低壓電氣設備等機械工業傳統優勢產品出口顯著增長。同時汽車整車、工程機械整機等產品出口表現突出。全年汽車整車出口量超過200萬輛，同比增長92.5%，對帶動汽車產銷量同比增長由負轉正發揮了積極的作用。工程機械中挖掘機、裝載機、推土機、電動叉車出口數量同比分別增長141%、40.1%、72.6%和71.2%，有效的對沖了內需市場的下滑。從貿易方式看，全年一般貿易出口金額同比增長38.2%，高于機械工業平均水平4.5個百分點，在機械工業出口總額中的比重已升至近70%，是帶動出口總額創新高的主要力量。
（二）戰略性新興產業發展良好
2021年機械工業中戰略性新興產業相關行業合計實現營業收入20萬億元，同比增長18.58%；實現利潤總額1.21萬億元，同比增長11.57%。戰略性新興產業營業收入增速高于同期機械工業平均增速，向上拉動行業收入增長13.95個百分點，對全行業實現高速增長發揮積極的帶動作用。此外，機械工業戰略性新興產業相關行業在全行業營業收入中的占比持續提升，2021年占比已升至77.02%，比上年提高1.93個百分點。作為代表產品之一，新能源汽車2021年銷量超過350萬輛，創歷史新高，市場占有率提升至13.4%，高于上年8個百分點，表明新能源汽車市場已從政策驅動型轉向市場驅動型。同時新能源汽車出口呈現爆發式增長，全年出口31萬輛，同比增長3倍。在新能源汽車的帶動下，中國品牌汽車市場份額已超過44%，接近歷史最好水平。
（三）綠色低碳發展創造新機遇
以“碳達峰、碳中和”為目標的綠色低碳發展戰略為機械工業轉型升級、實現高質量發展帶來新機遇。2021年機械工業能源裝備制造業累計實現營業收入5.05萬億元，同比增長22.04%，實現利潤總額2453.49億元，同比增長12.65%，營業收入與利潤總額的增速均高于機械工業平均水平，在全行業中的比重也較上年提高。其中能源輸送與儲存設備制造業營業收入增速接近30%、利潤總額增速超過20%。代表性產品中，發電設備全年產量為13463.2萬千瓦，其中清潔能源水電和風電機組合計生產7617.8萬千瓦，占比56.58%，比上年提高1.82個百分點。相關企業創新開拓、搶抓市場先機，東方電氣集團與中國華電簽訂首臺自主G50燃機示范項目主機合同，助力我國能源領域重大技術裝備自主化應用，推動能源革命；陜鼓動力與俄羅斯石油股份公司簽署了《參與生產設施建設采購合作協議》，陜鼓將為俄羅斯用戶持續提供節能環保產品和智慧綠色系統解決方案；北京鑒衡認證中心與豐諾（江蘇）環保科技公司啟動風電葉片綠色回收與應用示范項目，探索解決退役風電葉片下游應用、退役風電復合材料回收難的行業共性問題。
（四）創新能力建設助推重大裝備國產化向縱深發展
近年來，機械行業創新體系建設有序推進、創新能力顯著提升。截至2021年底，掛牌運行和批準建設的機械工業重點實驗室、工程研究中心和創新中心共計234家。其中重點實驗室110家，掛牌運行97家，正在建設13家；工程研究中心123家，掛牌運行113家，正在建設10家；掛牌運行創新中心1家。
重大裝備國產化及重大裝備核心部件國產化方面取得顯著進展。全球首座球床模塊式高溫氣冷堆核電站——石島灣高溫氣冷堆核電站示范工程首次并網發電，這是全球首個并網發電的第四代高溫氣冷堆核電項目，工程設備國產化率達93.4%，標志著我國成為世界少數幾個掌握第四代核能技術的國家之一；我國首套“一鍵式”人機交互7000米自動化鉆機在中國石油川慶鉆探公司威204H62平臺正式投入工業性試驗，標志著我國成為極少數可以自主研制高端自動化鉆機的國家；中聯重科成功研制全球最大上回轉塔機，產品重達4000噸，額定起重力矩達12000噸米，是全球首臺超萬噸米級的上回轉超大型塔機，最大起重重量達到450噸，最大起升高度400米；東方電氣聯合中國華能研制的7兆瓦等級海上抗風型風電機組順利完成吊裝，并首次在7兆瓦等級大功率海上風電機組上應用國產化主軸承、可編程邏輯控制器（PLC）、變流器IGBT等核心設備，標志著我國已全面掌握大容量海上風電機組關鍵部件研發、制造的核心技術；由沈鼓集團研制國內首臺套儲氣庫用離心壓縮機在黃草峽儲氣庫順利投產，標志著國內首臺儲氣庫注氣離心式壓縮機組一次性投運成功，開創了國內離心式壓縮機組用于儲氣庫注氣工藝的先例；由天津貝特爾流體控制閥門有限公司與國家石油天然氣管網有限公司建設項目管理分公司聯合研制的大口徑軸流式調節閥完成鑒定，應用在國家石油天然氣大流量計量檢定站沈陽分站，該產品填補了國內空白，主要技術參數和性能指標達到國際同類產品先進水平。
（五）數字化改造助力行業制造能力提升
在產業政策的引導下，機械工業數字化、智能化、網絡化轉型升級步伐加快。特變電工國內首個輸配電行業重點打造的5G智慧工廠，實現從產品設計、生產制造到營銷服務一體化的集成管控與決策體系，為我國輸變電裝備制造與工業互聯網的融合發展提供可推廣、可借鑒的應用案例；一汽解放J7整車智能工廠落成，采用國際領先的制造裝備，融合解放先進工藝技術和精益生產思想，致力實現智能化、柔性化生產，其中新松公司機器人的應用實現了移動機器人技術對重卡總裝線各環節工藝的全流程覆蓋。
三、2022年機械工業走勢預判
2022年我國經濟將逐步回歸常態運行。雖然外部環境更趨復雜嚴峻，國內發展也有一定的壓力，但機械工業總體仍有望實現平穩發展。
（一）行業運行環境分析
2022年國際經濟形勢愈發錯綜復雜，新冠肺炎疫情的不確定性持續沖擊世界經濟的復蘇。國際資本市場波動、大宗商品價格高位、國際商貿物流不暢、全球供應鏈局勢仍然趨緊等因素使機械工業對外貿易環境趨于嚴峻。國內市場總需求收縮、市場預期不穩，消費和投資增長勢頭減弱，這些對實現行業穩定增長帶來很大的挑戰。
中央經濟工作會議明確了“穩字當頭、穩中求進”的總基調，有關政府部門已先后出臺諸多穩定工業經濟運行、擴大內需、促進消費、適度超前開展基礎設施投資的政策措施，同時“十四五”各類規劃中已明確的重大戰略、重大項目和重大工程已相繼開工，為機械工業提供了良好的宏觀經濟基礎和穩定向好的市場需求。此外上年影響行業經濟運行的原材料價格高漲、煤炭電力供應緊張、芯片供應短缺等不利因素，在2022年都將得到緩解和改善，這些有利因素將促進行業實現穩定增長。
（二）主要分行業走勢預判
2022年，預計機械工業主要分行業運行走勢總體將呈現平穩向好態勢，不同分行業間存在一定差異。汽車行業受芯片短缺的影響將減少，但市場需求收縮、預期轉弱的影響依然存在，全年汽車產銷量增幅預計在6%左右；新能源汽車仍將保持增長，增速高于傳統內燃機汽車。電工電器行業運行壓力較大，電力行業電源結構將發生重大改變，發電設備供給結構也將隨之發生相應調整，風電、光伏供給進一步加強，傳統煤電設備進一步嚴控，但中低壓開關、電線電纜等量大面廣的產品繼續保持較高的增速，預期全年營業收入增速在5%左右、實現利潤增速低于營業收入增速。石化通用設備行業經濟運行受國際油價變動影響較大，在國際原油價格總體高位的拉動下，將會呈現穩定增長，今年國際石油市場不確定性因素較多，但普遍認為原油平均價格會高于去年，預期石化通用設備行業全年運行穩中向好，營業收入增速在6%左右。農業機械行業在存量設備升級換代、年底國四排放切換等因素的帶動下，全年預計將保持較好的發展態勢。重型礦山設備行業在鋼鐵、煤炭等用戶行業設備改造升級的拉動下全年將保持穩定運行，但增速不及上年。工程機械行業已連續多年上漲，對比基數高，存在較大的下行壓力，但行業穩定向好的發展方向沒有改變，預計全年營業收入增幅在5%-8%。
（三）全行業走勢預判
綜合分析，2022年機械工業行業運行有望實現平穩增長，工業增加值、營業收入增速預期達到5.5%左右，實現利潤總水平與上年持平，進出口貿易總體保持穩定。
2022年是黨的二十大召開之年，也是實施“十四五”規劃的重要一年。機械工業將堅持穩中求進工作基調、貫徹新發展理念、踐行創新驅動戰略，構建新發展格局，主動迎接機遇與挑戰，發揮頑強拼搏精神，努力實現行業平穩健康發展，以優異的成績迎接黨的二十大勝利召開。
來源：中國工程機械工業協會